O segmento premium continua sendo o motor de crescimento da indústria global de beleza; isto é previsão para gerar um terço do ganho de valor global absoluto de US $ 63 bilhões no período de 2016-2021. O crescimento futuro será impulsionado por uma gama de consumidores interconectados megatendências, como premiumização, vida saudável e digitalização. Players internacionais e heritage brands, ou marcas de patrimônio, de história, enfrentam uma crescente competição de empresas locais, conceitos de negócios alternativos e start-ups. No entanto, estes fatores de desafios também alimentam todas as direções estratégicas de grandes empresas, incluindo aquisições frequentes, parcerias de pesquisa e desenvolvimentos internos mais agressivos.

As 30 principais empresas globais de beleza e cuidados pessoais, 2013–2016, consideradas por ordem de Valor de Varejo são:

L’Oréal Groupe, Procter & Gamble Co, Unilever Group, Colgate-Palmolive Co, Coty Inc, Estée Lauder Cos Inc, Johnson & Johnson Inc, Beiersdorf AG, Shiseido Co Ltd, Kao Corp, Avon Products Inc, Henkel AG & Co KGaA, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton AS, AmorePacific Corp, GlaxoSmithKline Plc, Natura Cosméticos AS, Mary Kay Inc, Revlon Inc, LG Household & Health Care Ltd, L Brands Inc, Chanel AS, Botica Comercial Farmacêutica Ltda, Edgewell Personal Care Brands LLC, Kosé Corp, Amway Corp, Puig SL, Clarins AS, Reckitt Benckiser Group Plc (RB), Yves Rocher AS, Oriflame Cosmetics AS, e Pierre Fabre SA, Laboratoires

(Fonte: Euromonitor International)

 

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS –  Quais empresas estão ganhando mercado e por quê? – As cinco maiores empresas do mercado de beleza

Enquanto a indústria de beleza global está mostrando um nível moderado de consolidação em todas as regiões, cinco principais empresas combinadas detêm entre 30 e 45% de participação de valor; existe diversidade regional no cenário competitivo.

América do Norte e América Latina são as regiões mais consolidadas, já que são mercados-alvo domésticos ou primários para os maiores players globais do setor, como Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Estée Lauder, L’Oréal e Unilever. Estes empresas se concentraram na ampliação de seus principais negócios e superam a concorrência através de aquisições. Por exemplo, as recentes adições da Estée Lauder serviram como principal contribuição para o crescimento de suas  receitas, complementando as operações em segmentos de mercado e fornecendo acesso a canais de varejo mais extensos. Estas adições complementaram suas operações em segmentos de mercado em rápido crescimento e acesso a canais de varejo mais extensos.

As marcas em expansão permanecem à frente A concorrência é grande, especialmente no meio da tabela de classificação; O recém-estabelecido quinto lugar da Coty pode ter vida curta, com a Estée Lauder, que cresce rapidamente, logo atrás. Embora o crescimento da Estée Lauder também tenha sido impulsionado por uma série de aquisições, as marcas que ela incorporou são menores e significativamente mais dinâmicas do que a marca estável Coty, recentemente ampliada.

A Beiersdorf tem atendido a lacuna da Johnson & Johnson com crescimento consistentemente mais rápido nos últimos anos, impulsionado por um forte fluxo de inovações de seus rótulos, mas sua aversão a aquisições impede que o salto à frente no ranking global.

 

DESEMPENHO DA INDÚSTRIA DE CUIDADOS DE BELEZA E PESSOAL

A beleza premium continua a superar o segmento de massa e beleza total e cuidados pessoais em quase 6% de crescimento de valor. Maior aceitação e comercialização estão impulsionando o segmento, especialmente na Europa Oriental, nos EUA e na China. Ao longo de 2016–2021, um terço do ganho absoluto global de US $ 16 bilhões deverá vir da beleza premium, com os EUA e a China contribuindo com 55%.

A América do Norte deverá contribuir com 25% dos ganhos absolutos globais no BPC premium entre 2016-2021. Os cosméticos coloridos serão o principal impulsionador do crescimento, seguido por cuidados com a pele,  favorecido por um aumento do gasto per capita, dando espaço para expansão com marcas de alto valor, especialmente na região Ásia-Pacífico.

Cuidados com a pele dominam o mercado de beleza e cuidados pessoais

Cuidados com a pele lideram os principais mercados devido ao aumento da demanda por produtos premium. A megatendência de vida saudável impacta positivamente a categoria, conforme os consumidores medidas preventivas para manter a pele saudável. Mais pessoas estão dispostas a gastar em soluções de alta qualidade, impulsionando assim a premiumisation. O cuidado da pele deverá entregar 32% dos ganhos absolutos da indústria em 2016-2021, liderados pela região Ásia-Pacífico.
Categorias preventivas, especialmente hidratantes faciais e máscaras, devem crescer com pequenas mudanças. Os consumidores entendem os benefícios de manter a pele hidratada, nutrida e profundamente limpa para evitar problemas futuros, e essas categorias atendem a essas demandas. Enquanto isso, os produtos anti-idade estão mudando do “estigma” envelhecimento para a renovação da pele, com foco na preservação de uma pele saudável, qualquer que seja a idade.

Além dos atores locais, a rápida ascensão de novos conceitos de beleza e alternativas os modelos de distribuição vêm minando as ações dos principais players do setor. Com acesso fácil a soluções de alta tecnologia para levar os produtos ao mercado, houve uma eclosão de novas marcas, produtos e conceitos competindo pela atenção e pelas carteiras dos consumidores.

Integração de novos ativos em larga escala

A incorporação de novos ativos está se mostrando um desafio significativo para a Coty, uma vez que o crescimento lento se reflete em seus dados financeiros recentes. Embora a empresa tenha relatado um aumento de 65% em uma receita de nove meses, excluindo a contribuição positiva das aquisições de ghd., Younique e sete meses de conquista do Brasil, a receita líquida da empresa ampliada declinou 6% em uma base de moeda constante.
A Coty obteve acesso a novos mercados, clientes e tecnologia, mas muitas de suas marcas novas e icônicas lutam pelo crescimento. De acordo com a agência de pesquisas de mercado  Euromonitor, em uma teleconferência com investidores, a companhia manteve sua previsão de redução de custos,  advertiu que, uma vez que trabalha novas marcas em suas operações,os esforços não serão sentidos até o segundo semestre do ano fiscal de 2018.

O desempenho das vendas de varejo dos principais players de beleza flutuou amplamente em 2016, em torno da linha de crescimento da indústria de 4,8% devido a uma onda de atividades intensas de M & A (fusões e aquisições) no ano.
Através das aquisições em larga escala, as marcas estabelecidas aprimoraram as operações em suas principais categorias. No entanto, muitas ainda apresentam um crescimento apenas modesto quando excluem o impacto da integração, especialmente para novos ativos que apresentam desempenho estável ou negativo.

Todas as principais empresas de beleza vêm construindo portfólios mais fortes e alinhadas aquisições e inovações, já que os segmentos premium têm impulsionado o crescimento do setor nos últimos anos. A concorrência entre a L’Oréal e a Estée Lauder se fortaleceu para a posição de liderança global em beleza premium. Ambas as empresas compraram ações através da aquisição de marcas de nicho com bom desempenho e investiram pesado em inovações digitais para expandir a base de consumidores de suas marcas premium.

CONCLUSÃO

A premiunisação não se refere apenas a um preço mais alto. A experiência adicional, ingredientes e formulações únicas, credenciais de sustentabilidade e valores éticos contribuem para percepções de maior qualidade. A tecnologia está na vanguarda dessa mudança de comportamento, com dispositivos, plataformas digitais e evolução da ciência, facilitando a conscientização do consumidor, rastreamento da saúde e verificação da autenticidade da marca e dos ingredientes.
A premiação e o foco na vida saudável resultaram em um grande impacto  do segmento de cuidados com a pele para a indústria da beleza. Os consumidores estão mais dispostos a gastar em soluções de cuidados com a pele de alta qualidade e aproveitar o mercado de luxo. Além disso, as mensagens atualizadas e o branding para atender a um espectro de necessidades do consumidor ajudaram a eliminar os estigmas de cuidados com a pele.

Fusões e Aquisições  em grande escala criam mudanças significativas

A mudança  dos consumidores para produtos mais caros está empurrando marcas massivas na direção prêmio, à medida que mais consumidores buscam a qualidade e os resultados associados a formulações de preços altos. Enquanto os cosméticos de cor e cuidados com a pele massivos permanecem mais fortes que o segmento premium, com previsão de somar US $ 6 bilhões e US $ 12 bilhões em ganhos absolutos, respectivamente, as principais regiões da América do Norte e da Europa Ocidental revelam uma perspectiva mais saudável para o segmento mais caro.

Marcas menores aumentando a concorrência

Um fluxo de fusões e aquisições de marcas de patrimônio maiores resultaram na expansão do espaço de beleza premium. Além disso, com o surgimento de novas marcas, produtos e conceitos, a batalha pela atenção e pelo dinheiro dos consumidores tem sido mais difícil. As empresas do mercado estabelecidas e emergentes devem continuar a refinar a estratégia e inovar para garantir que estejam apelando para os interesses do consumidor e que elas sejam capazes de permanecer à frente em um mercado ultracompetitivo.

Todas as informações são do Euromonitor International é líder mundial em pesquisa estratégica para os mercados econômico e de consumo.