A GTM Holdings, SA (GTM), uma das maiores distribuidoras de químicos da América Latina, anunciou hoje um acordo para a aquisição da quantiQ, maior empresa de distribuição de produtos químicos do Brasil, que pertence à Braskem, maior companhia petroquímica nas Américas.

A GTM é controlada pela Advent International – um das maiores e mais experientes empresas globais de private equity –, que suportou financeiramente a aquisição da quantiQ. O valor da transação é de R$ 550 milhões, dos quais R$ 450 milhões serão pagos na conclusão da venda e o restante em até 12 meses.

Fundada em 1991 como Ipiranga Química, a quantiQ tem um longa atuação na indústria química, sendo uma marca reconhecida. A empresa conta com um completo portfólio de produtos nas áreas de commodities, performance e especialidades, oferecendo serviços de valor agregado para mais de 5 mil clientes em 50 diferentes mercados finais, como cosméticos, farmacêuticos e nutrição. A quantiQ lidera o fragmentado mercado de distribuição de químicos no Brasil, onde os 10 principais players juntos detém somente 30% de Market share.

Esta aquisição estratégica acompanha recentes investimentos realizados pela GTM na América Latina, como as compras da High Chem Specialties no México e da Peruquímicos S.A.C., no Peru. Além de trazer para a GTM uma diferenciada gama de produtos desenvolvidos para atender às necessidades existentes no Brasil, criando a maior plataforma independente de distribuição de produtos químicos na região, a transação consolidará a liderança na companhia no mercado latino-americano.

Juntas, GTM e quantiQ contarão com 62 centros de distribuição em 12 países da América Latina, atendendo mais de 15 mil clientes em mais de 50 diferentes segmentos de mercado e oferecendo uma ampla rede de distribuição e mais produtos e tecnologias.

“A aquisição da quantiQ consolida nossa presença no Brasil, suportando a estratégia de crescimento ao criar uma plataforma líder que oferece uma ampla gama de serviços para os clientes de toda a América Latina”, afirma Michael van Marle, Chairman e CEO da GTM.

“Acreditamos que esta união permitirá que ambas as empresas avancem e cresçam”, diz Armando Bighetti, CEO da quantiQ. “Estamos muito animados em continuar construindo este projeto na área de distribuição de químicos, enquanto colaboramos com a equipe de liderança da GTM para construir uma plataforma de classe mundial. A chegada da GTM é um passo importante na longa e bem sucedida história da quantiQ e estamos entusiasmados com o fato de que este acordo criará muitas oportunidades para o desenvolvimento de negócios no Brasil e no resto da América Latina”.

“A aquisição da quantiQ cria a maior plataforma independente de distribuição de produtos químicos da América Latina, permitindo que a companhia resultante desta união se concentre no sucesso de seus clientes, criando oportunidades de crescimento para fornecedores e funcionários, se expandindo para outros regiões e subsetores industriais”, complementa Patrice Etlin, Managing Partner da Advent no Brasil.

A GTM e a quantiQ iniciarão o processo de integração de suas operações após a conclusão da transação. Durante a transição, cada empresa continuará atuando de forma independente.